如果您是一个小型企业的决策者，您是否会高估您对crm的需求？初次使用者最重要的crm功能是什么？技术评估公司Software Advice去年与200家小型企业进行了深入对话，并发布了一份新报告，该报告确定了crm企业用户的主要趋势。一些关键的发现是crm系统现在提供了比以往更多的功能。越来越多对客户精细化管理有需求的小型企业，为了应对由于客户数据不完善所造成的业务瓶颈，从笔和纸转向了crm软件。本文将为您分享小型企业对crm系统的看法，以及他们认为crm系统中哪些功能最为重要。

一、小型企业最关注crm软件中的哪些功能？

从下图的调查表分析来看，中小企业要求的最重要的功能是crm软件的基本功能：客户管理。客户/联系人信息的准确实时更新和访问，360度客户视图，这是crm软件最基本也最重要的功能，这对成长中的公司至关重要。

与此相关的还有两个其他主要功能：跟踪交互（为客户方便地添加联系记录，以便形成上下文的沟通历史），还可以实现更高的自动化程度（自动提醒/自动设置/工作计划和安排），以帮助用户简化工作，并即时采取行动。

《演示视频：知客crm直观的360度客户视图》
《知客crm客户交互功能：集中管理客户QQ和微信聊天记录》
《知客crm功能介绍：更完善的工作日志和计划管理》
《知客crm功能介绍：日程管理》

二、小型企业首次购买crm会高估其需求吗？

很多小型企业在第一次使用crm之前，通常不太熟悉crm软件，因此当他们得知crm系统里面有各种功能时，他们会觉得受到启发并表示兴趣，甚至会重新思考自己的需求。

尽管大多数小型企业一开始只是在寻找客户管理和跟踪交互的功能，但crm系统中那些听起来感觉不错的功能也会影响他们的判断。尽管这其中有些企业并没有成熟的流程以充分使用这些功能（比如销售管道），甚至会在相当长的一段时间内不使用这些功能。

三、小型企业是如何开始使用crm的？

大多数小型企业会选择那些“开箱即用”的crm，并在第一次使用时，将重点放在crm的客户管理方面：把电子表格中的数据导入到crm，建立一个可供整个公司的人员访问的客户数据库。配置好客户分配机制、公海、名称冲突这些设置之后，他们才会考虑下一个功能点，慢慢将crm的整个功能扩展到其他业务环节，例如建立销售管道，设置流程等等。

四、小型企业通过什么方式从crm软件中受益？

由于大多数小型企业是首次使用crm的用户，因此系统使用起来越容易（短平快的实施过程），越直观（数据关联性好），效果就越好。客户关系管理系统可以简化客户的管理过程，并使已经存在的销售流程在线上变得可视化，而不会使销售人员迷失在客户随机的行为和采购流程中。对于大型企业，尤其是拥有整个IT部门的企业，那些配置项更复杂的系统则相对更受欢迎。